Soporte y ayudaTurno empleado (antes caja chica)

El Turno empleado (antes se llamaba caja chica) representa el fondo de dinero asignado a cada empleado al comienzo de su turno (si corresponde) y se cierra al final del mismo, entregando los ingresos recaudados. La apertura del turno es un paso importante para comenzar a registrar las ventas y transacciones del turno. 

¿Dónde se encuentra el Turno empleado?

       1- Haz clic en el módulo “Facturación”. Se va a desplegar un menú de opciones.        2- Selecciona “Turno empleado”. A continuación, se abrirá la pantalla del turno.

Apertura del turno:

En este proceso, se establece el monto inicial que se encuentra en la caja, el cual puede incluir el cambio necesario para proporcionar vueltos durante las primeras horas de la jornada.  Para comenzar a registrar ventas, es necesario abrir el turno, sigue estos pasos:        1- Haz clic en el botón “Abrir turno”. Se abrirá una ventana que dice “Ingresá el monto actual con el que abrirás el turno”.          2- Ingresa el monto correspondiente (puede ser $0, pero no puede quedar vacío) y haz clic en “Abrir turno”.  ¡Listo! La caja está ahora habilitada y lista para su uso. 

El efectivo para abrir el turno sale de la caja que elegiste en “Caja efectivo del turno” (Configuraciones → Turno empleado; así viene, es la Caja grande), y al cerrar el turno vuelve a esa caja. Si activás “Apertura automática de Turno empleado”, el sistema abre el turno solo, con $0, cuando facturás o cargás un movimiento con el turno cerrado.

Qué ves con el turno abierto: arriba, Ingresos totales, Egresos totales y Saldo total; abajo, la lista de movimientos con una columna por medio de pago (Tarjeta, Transferencias, QR, Cheques, Efectivo) y el Saldo Efectivo; y Ventas por cobrar, lo que te deben agrupado por cliente. Con el botón Exportar bajás los movimientos.

Para realizar movimientos de ingresos en el turno, sigue estos pasos:  

       1- Haz clic en “Cargar gastos”, esta opción te permitirá registrar un ingreso de dinero en el turno.        2- Se abrirá una ventana; en “Quiero realizar un” viene elegido Egreso: cambialo a “Ingreso”.        3- Selecciona “Tipo” entre las opciones predefinidas. 

Si el tipo es un pago o un cobro a alguien, elegí el cliente o el proveedor y el medio de pago.

      4- Agrega una “Descripción” del ingreso.        5- Indica el “Importe” que estás recibiendo.        6- Haz clic en “Agregar movimiento”.  ¡Listo! Ya se registró el movimiento en el turno.  Nota: Revisa cuidadosamente la información ingresada para asegurarte de su precisión y luego confirma el registro del ingreso. 

Para realizar movimientos de egresos en el turno, sigue estos pasos:  

       1- Haz clic en “Cargar gastos”, esta opción te permitirá registrar un egreso de dinero en el turno.        2- Se abrirá una ventana; en “Quiero realizar un” ya viene elegido “Egreso”.        3- Selecciona “Tipo” entre las opciones predefinidas. 

Si el tipo es un pago o un cobro a alguien, elegí el cliente o el proveedor y el medio de pago.

      4- Agrega una “Descripción” del egreso.         5- Indica el “Importe” que estás realizando.        6- Haz clic en “Agregar movimiento”.        Nota: Revisa cuidadosamente la información ingresada para asegurarte de su precisión y luego confirma el registro del egreso.   

No podés sacar en efectivo más de lo que hay en el turno, salvo que actives “Permitir saldo negativo en Turno empleado” en Configuraciones → Turno empleado. Las ventas, los cobros y las notas de crédito entran al turno solos: no hace falta cargarlos.

Si te equivocaste en un movimiento: tocalo, tocá “Anular movimiento” y confirmá. Se puede solo mientras el turno sigue abierto. Un movimiento no se edita: se anula y se carga de nuevo.

 

Cierre del turno: ¿Qué sucede al cerrarlo?  

 Al realizar el cierre de la caja chica, se simula la situación en la que el empleado entrega los ingresos recaudados durante el día al encargado o dueño. Este cierre tiene un impacto en la caja elegida en “Caja efectivo del turno” (así viene, la Caja grande), que es utilizada por el dueño o encargado, y el efectivo se registra como un ingreso.   Para cerrar el turno, sigue estos pasos:          1- Haz clic en el botón “Cerrar turno”.          2- En “Lo que tenés” cargá lo que contaste. De entrada se cuenta solo el Efectivo; con “Avanzada” sumás Tarjeta de crédito, Tarjeta de débito, Transferencias, QR y Cheques. Lo que no completes queda como “Sin contar”. Al lado ves lo que dice el sistema (“En el sistema”) y la “Diferencia”.          3- Revisa los importes ingresados y asegúrate de que coincidan con los totales esperados según el sistema.          4- Haz clic en “Cerrar turno”. El turno se cierra aunque haya diferencias. Una vez cerrado, el efectivo se refleja en la caja elegida como un registro de ingreso.  

Vas a ver el comprobante “Turno cerrado”, con quién cerró, la sucursal, el horario, el saldo inicial y, por cada medio de pago, lo que dice el sistema, lo que contaste y la diferencia. Lo bajás con “Descargar comprobante”.

• Si activaste el “Cierre de caja ciego” (Configuraciones → Turno empleado), quien cierra no ve lo que dice el sistema ni las diferencias: solo carga lo que contó.
• Si activaste “Notificar cierre de Turno empleado” (Configuraciones → Generales), cada cierre llega por mail.
• Si el cierre no se pudo registrar, aparece “No pudimos registrar el cierre”: el turno sigue abierto. Tocá “Reintentar” o “Volver al conteo”.
• Los cierres anteriores están en Informes → Turno empleado → “Turnos abiertos y cerrados”.

Recuerda que es importante realizar un cierre de caja adecuado para mantener un control preciso de los ingresos y garantizar la transparencia en la gestión financiera.